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2018中国金融理财师大赛上海赛区选手采访中信银行CFP持证人刘雪莹【新闻】

2022年09月23日 银耳财经网

2018中国金融理财师大赛上海赛区选手采访-中信银行CFP持证人 刘雪莹

2018中国金融理财师大赛上海赛区选手采访-中信银行CFP持证人 刘雪莹

摘要

2018第四届中国金融理财师大赛决赛-上海赛区已经圆满落幕,我们听听现场参赛选手有哪些心得。 2018中国金融理财师大赛上海赛区选手采访中信银行石家庄分行 理财经理 刘雪莹 AFP C2018第四届中国金融理财师大赛决赛-上海赛区已经圆满落幕,我们听听现场参赛选手有哪些心得。

2018中国金融理财师大赛上海赛区选手采访中信银行石家庄分行 理财经理 刘雪莹 AFP CFP持证人

首先非常感谢这次的主办方,让我有机会跟更多的财富公司和理财规划师们进行交流,我本人从事理财经理岗位已经六年了。

我目前也是AFP和CFP的持证人,通过这次理财师大赛让我更好地认识到了自己和别人的差距,这次的案例对我而言是有一定难度的,我希望回去以后能通过自己的努力再踏踏实实地把所有跟金融相关的知识再扎实地学习一遍,更好地为社会服务,踏踏实实地为客户提供更多的金融服务。

财富规划是一门学问,我们在工作中能利用AFP和CFP的这些知识。同时我希望自己作为一个资深的理财规划师,能为更多的人带去财富,带去幸福。

和评委沟通时候要比第一天案例制作的状态要好一些。因为第一次参加这种比赛其实还是挺紧张的,之前没有过多的实践和练习,所以在做案例的过程中发现时间非常的紧,很多自己想到的东西没有及时的落实出来。

我觉得和评委交流有很大的帮助。评委的话非常务实,也指出了我的一些优点和缺点,让我在今后的理财规划路上,包括为客户提供服务上更专业一些。

理财师大赛的案例和平时工作基本是一致的,非常务实和实用。我平时接触的也有一些高净值客户。因为我从业经验比较长了,也为上百名客户做过理财规划,一些高净值客户经常会遇到一些比如资产传承,包括儿女的出国留学规划,还有一些股权方面的问题等等,他有的比较信任我们,都会跟我们进行沟通,所以我觉得理财师大赛整体来说跟实际遇到的客户还是非常契合的。

我觉得CFP课程还是非常实用的,因为CFP的课程它分得比较细,尤其像投资理财规划和保险税务规划这两个部分,目前也是很多高净值客户比较关注的点。现在很多客户对当前的比如说金融规划,包括国家出台的一些政策,一些移民的需求,他们自己是把握不了那么准确的,所以就需要我们为他们提供一些专业的规划。

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